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马斯克跨界人型机器人胜算几何?A股这些公司早已布局该领域

作者: 数字化观察网 发布时间: 2022年06月23日 13:19:53

6月21日,奥联电子(300585)、迈赫股份、机器人(300024)、佰奥智能、派斯林、蓝英装备(300293)、巨轮智能(002031)等十余股涨停。消息面上,马斯克将推出Optimus(“擎天柱”)原型机,并且暗示这次的特斯拉AI日将是令人震撼的。

马斯克跨界人型机器人胜算几何?A股这些公司早已布局该领域

智能化时代到来,工业机器人和服务机器人逐渐普及。全球老龄化问题日益严重,中国作为劳动密集型制造大国也已出现老龄化现象,出现刘易斯拐点,自动化生产或成制造业刚需配备。马斯克此次跨界家用机器人是否会成功?对于该领域A股上市公司是否已经涉及?本文将进一步解析。

特斯拉机器人明年开始生产,应用领域超乎想象

马斯克跨界人型机器人胜算几何?A股这些公司早已布局该领域

特斯拉在2021年8月的首个人工智能日宣布了名为Optimus的人形机器人。马斯克今年4月表示,Optimus是2022年最重要的产品开发项目,甚至可能比汽车业务更重要,并且2023年将开始生产第一台人形机器人。

这款人形机器人将用于填补劳动力缺口,从事一些危险、重复或无聊的工作,比如执行用扳手把螺栓固定在汽车上,或者去商店采购生活用品。特斯拉机器人的头部安装了一台用于导航的摄影机,它通过人工神经网络来驱动,它的脸上会有一块屏幕,用来显示和提供信息,它的手可以像人类的手一样做一些动作。特别重要的是,这款新产品不会太贵。

这款人形机器人结合了特斯拉的人工智能技术,即基于视觉神经网络预测能力的自动驾驶技术,拥有超强运算力的DOJOD1超级计算机芯片,由于每个D1芯片之间无缝连接,相邻芯片间的延迟极低,训练模块可以保证带宽的最大化,配合特斯拉自主研发的高带宽、低延迟连接器,运算能力高达9 PFLOPs (9万亿次)。

这个机器人影响我们的生活,短期内的可能性很小,大概率先会在Tesla的汽车产线上替代一些简单的工作,比如:零件的拾取、杂物搬运,或者简单的组装任务。

目前极大改善影响我们生活的还是非人型的家用机器人,比如洗衣机、洗碗机、扫地机器人等。

A股服务型机器人已成隐形冠军,工业机器人将实现国产替代

在服务机器人的诸多领域中:配送、接待和商用清扫机器人由于其技术路线与清扫机器人的基本技术路线类似,因此成为了各大行业中的一个很好的切入点。在应用场景和功能拓展方面,相关类别仍然有很大的发展空间。而从行业竞争格局上来看,目前主要厂商还是以中小企业为主,部分细分赛道开始孵化出龙头企业,若未来扫地机相关的家电企业继续加大相关领域投入,则可凭借规模效应和研发优势取得一定的市场份额。

使用场景的多样化注定了服务机器人较大的市场潜力,供需两端的催化拉动了整体行业规模的快速增长;服务机器人在产品形态以及使用场景方面仍有较大拓展空间,竞争格局尚未成型,科沃斯(603486)和石头科技等扫地机器人企业依靠规模效应和研发优势可以取得一定的市场份额。

核心零部件技术壁垒较高,进口伺服系统有望突破。工业机器人的上游是控制系统、伺服系统和减速器,其技术壁垒相对较高。目前,国内市场的高端核心零部件仍然是进口产品,而中国出口的核心零部件多为中低端产品。工业自动化的上游核心零部件控制器由日本发那科公司、瑞士 ABB公司、日本的安川电机公司和德国的 KUKA公司所垄断;伺服系统以日本企业为主,市场占有率约为15%;日本减速器企业占70%以上,国内企业不到30%.埃斯顿(002747)、汇川技术(300124)、雷赛智能等国内伺服系统企业技术水平已达到国际先进水平,有望逐步替代进口。

安川电机引领伺服领域,国内企业加速追赶.安川电机拥有世界领先的伺服系统技术,处于行业领先地位;埃斯顿,汇川技术,雷赛智能等核心技术已达到国际先进水平。安川电机与埃斯顿都是工业机器人的产业链覆盖模式,而汇川技术、雷赛智能则涵盖了其他自动化产品。安川电机新伺服产品已达世界一流水平,而埃斯顿、汇川技术、雷赛智能等伺服产品参数与规格与安川电机相当,有望实现进口替代。

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