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安永合伙人兰瑜:智能时代下,智慧财务如何变

作者: 数字化观察网 发布时间: 2021年09月15日 07:01:16

中国企业财智峰会暨合思用户大会上,安永合伙人兰瑜进行了题为《智慧财务——智能时代的财务变革》的演讲,讲解了在数字化时代下财务职能变革的迫切性,分享了财务领域从数字财务、智能财务到智慧财务的演进历程,财务职能向数字化模式转型三大要点、智慧财务体系架构的转型路径。

财智无界作为大会首席媒体,对演讲内容进行了回顾和整理。

安永合伙人兰瑜:智能时代下,智慧财务如何变

兰瑜,安永华北区科技咨询主管合伙人,清华大学经济管理学院 " 领军计划 " 校友导师,在数字化转型、财务智能化等领域拥有超过 15 年的专业咨询服务经验,领导团队为金融、互联网、电信、能源矿产、高科技等行业的多家国内外知名公司提供服务。

在数字化时代,市场和成本的巨变使得传统的业务操作无法有效实现业务突破。企业应积极探索应用新技术深化企业数字转型,在财务领域实现从数字财务、智能财务到智慧财务的演进历程。

新科技正在快速推动着财务运营模式的进化,财务数字化是当今时代具有分水岭意义的大趋势,但爆炸性增长却还迟迟没有开始。数字化将会在三个关键领域颠覆财务:运营模式、财务流程最优化和数字化财务数据。

01数字化趋势已然来临

从数据上来看,自 2000 年起,52% 的《财富》500 强企业都因为数字化颠覆而被彻底摧毁。数字化时代确实给所有行业都带来了很大挑战,在这个挑战中有很多数据可以看得到。比如说数字化进程中,其实只有 3% 的数据被标记为潜在可用,其中能够有限利用起来的数据更少,还有一些其他工作方式,为工作流程、日常运营带来很大变化。

针对财务来说,数字化同样是当前的大趋势,新技术的出现实际上给财务领域带来了极大挑战。从 2015 年到 2022 年,全球 IT 机器人流程自动化市场的增长速度,每年正在以 60.9% 的复合年增长率增长,这也意味着部分财务从业人员正在或即将被流程自动化所取代。同时,其他新技术如 ERP,也为财务带来了数字化转型的极大支持。

通过统计看到,有 58% 的 CFO 认为自身在数字化、智能科技以及精细数据分析方面还有极大提升空间。因为,我们认为数字化增长远远还没有达到,财务自身及行业数字化发展未来还有更大发展空间。

对首席财务官来说,数字化大趋势既是机遇也有挑战。即便影响方式各不相同,对财务领域来说,其实会带来更好地融合,能够更清晰地洞察数据与业务发展,为企业提供更智慧的决策与支持。

从挑战上来看, 其实只有 25% 财务官的情感数据能够被收集并分析,只有 33% 的业务流程和质量参数被采集,只有 20% 的品牌影响数据被采集了。这也意味着,在数字化的路上其实还有很长的路要走。

同时,只有 50% 的首席财务官把数字化转变视为其组织的优先事项,尽管强调这一转变的需求越来越多,这也说明重视程度还存在一定增长空间。潜在来说,财务管理者要拥抱变化,把数字化策略作为发展愿景纳入到整个公司的发展战略里。

以上数据来源:安永近期开展的首席财务官调查

安永的调查揭示,建立数字化知识和就绪性对于未来的财务职能而言必不可少。那么,建立未来的财务职能," 科技 " 和 " 人才 " 是缺一不可的。

经过调查发现,接近 50% 的首席财务官认为,当前的财务职能并不适合未来发展的方向。接近 6 成的首席财务官认为,在相关领域的分析能力、自动化能力、数据的洞察力是他们发展的重点。由此也带来新的挑战,在未来的财务职能中,财务职业生涯道路、技能和运营模式将面临重大变革。

以前财务部只有财务,未来财务部应该有 IT 同事、有符合性的科技人才。举例来说,企业用到了 RPA 技术,让企业在报销审核上一个月可以节省 200 个工时,这相当于正常使用了 1.5 个人员。那么,如果聘请个 IT 人员服务财务部门,负责财务自动化的工具开发,去更好地支持财务系统的运用,那么这一个人带来的效能将远远超过这一个人本身。

所以对于财务职能来说,组织应该寻求非传统的功能,也就是说不仅仅是要把财务人员纳入进来, IT 开发人员、数据分析人员以及其他科技人才等也都十分需要。其次,要考虑到业财融合,增加对于业务伙伴的重视和融合。同时,用数字化的手段去融合,没有数字化人才怎么办?寻求新的招聘、发展和挽留人员的方式,建设相关人员的未来职业发展道路,并修正运营模式,拥抱变化,早日迎接数字化变革的到来。

02智慧财务的趋势及特点

对于智慧财务来说,财务要发展,实际上财务自动化到感知能力的发展,到整合、预测的发展,其实有四大方面能力需要提升:

一是感知能力,就是对于财务部门来说了解数据并集中应用数据,实现实时数据存储和远程集中监控,提升企业的感知监控能力;

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